Adăuga QRCodeChimp Clienți potențiali către Salesforce prin intermediul Zapier Webhook

Imaginează-ți asta: Ești la un eveniment aglomerat, vizitatorii îți scanează codurile QR și, în câteva secunde, datele lor ajung în Salesforce, fără copiere-lipire, fără foi de calcul, fără curățare de date nocturnă. Aceasta este promisiunea Salesforce și... QRCodeChimp integrare printr-un simplu webhook Zapier.

În acest ghid, veți învăța exact cum să configurați acel flux automat. Vom parcurge procesul de creare a unui webhook Zapier, conectându-l la QRCodeChimp formular și maparea fiecărui câmp la Salesforce, astfel încât fiecare scanare nouă să devină un client potențial bine clasificat. Rezultatul? Capturarea de clienți potențiali în timp real, zero efort manual și date fiabile, gata pentru urmărire.

Instrumentele sunt cele în care deja ai încredere QRCodeChimp pentru formularele tale, Zapier pentru transmiterea datelor și Salesforce pentru găzduirea clienților potențiali. Îți vom arăta cum webhook-ul acționează ca mesager între ele, astfel încât marketingul tău să poată funcționa pe pilot automat.

Hai să-ți punem în mișcare clienții potențiali în timp ce tu te concentrezi pe încheierea tranzacțiilor.

Ce ai nevoie înainte de a începe

Înainte de a apăsa pe „Creează Zap”, asigură-te că aceste patru piese sunt la locul lor:

1. Cont Salesforce activ
   Organizația ta de producție trebuie să fie pregătită să accepte clienți potențiali noi. Nu există teste de tip sandbox aici, ci date reale, urmăriri reale.
2. QRCodeChimp formular cu suport webhook
   Formularul ar trebui să colecteze deja detaliile care te interesează și să le poată posta pe adresa URL a webhook-ului Zapier.

[notițeSuportul pentru Webhook este disponibil pe QRCodeChimpNumai pentru planurile Pro și superioare.

3. cont Zapier
   Zapier este curierul în acest Salesforce și QRCodeChimp Integrare. Orice plan funcționează, atâta timp cât este compatibil cu Webhooks de la Zapier.

[notițePlanul gratuit al Zapier nu include Webhook-uri. 

4. Listă de verificare pe teren
   Notați exact câmpurile pe care doriți să le transmiteți: nume, e-mail, telefon, sursa campaniei, orice altceva important. Maparea clară vă scutește acum de depanarea ulterioară.

Un ghid pas cu pas pentru conectare QRCodeChimp și Salesforce

Acesta este nucleul tutorialului, în care vom parcurge fiecare pas al construirii fluxului de lucru automatizat. Urmați cu atenție aceste instrucțiuni, iar integrarea va fi funcțională în cel mai scurt timp. Vă recomandăm să aveți deschise două file de browser: una pentru Zapier și una pentru QRCodeChimp.

Partea 1: Configurarea declanșatorului Zapier pentru a atrage noi clienți potențiali

1. Conectați-vă la tabloul de bord Zapier. În colțul din stânga sus, faceți clic pe Crează butonul.
2. selectaţi Zaps opțiune.
3. Vei fi direcționat către editorul Zap. Primul bloc este Triggerul, care este evenimentul care pornește fluxul de lucru. În caseta de căutare, tastează Webhook-uri și selectați-l din listă.
4. Acum trebuie să alegeți evenimentul declanșator specific. În meniul derulant „Eveniment”, selectați Cârlig de prindere. Această acțiune instruiește Zapier să genereze o adresă URL unică care va aștepta și va „capta” pur și simplu orice date trimise către ea de la o altă aplicație.
5. Apasă pe A continua butonul.
6. Zapier vă va prezenta acum Adresă URL personalizată pentru webhook. Această adresă URL este adresa digitală unică pentru automatizarea dvs.; este destinația specifică unde QRCodeChimp va trimite datele sale.
7. Instrucțiuni cruciale: Apasă pe Copiați pentru a copia această adresă URL în clipboard.
   Este esențial ca voi nu închideți această filă de browser ZapierTrebuie să testăm acest declanșator mai târziu, așa că lăsați-l deschis și vom reveni la el în scurt timp.

Partea a 2-a: Configurare QRCodeChimp a trimite date

QRCodeChimp vă permite să trimiteți formulare către Zapier din două locații. Alegeți opțiunea care se potrivește fluxului dvs. de lucru; ambele se întorc la fel Invocați API-ul intrerupator.

Unde îl pornești	Când să-l folosiți	Calea de navigare
La nivel de cont (Metoda 1)	Se utilizează atunci când fiecare formular din spațiul de lucru ar trebui să fie publicat pe același webhook Zapier.	Tablou de bord → Setări cont → Setări formular, Integrări → comutați Invocare API
Formular individual (Metoda 2)	Se utilizează atunci când un singur formular are nevoie de webhook sau când diferite formulare au nevoie de puncte finale diferite.	Tablou de bord → creați sau editați un cod QR pentru formular → Integrare formular → comutați Invocare API

După ce porniți Invocați API-ul:

1. set POST ca tip de solicitare. Opțional Anteturi și Corp magazin mobil apare caseta.
2. Păstrați această filă deschisă. În pasul următor, veți lipi fișierul Zapier. URL-ul webhook personalizat în URL API camp.
3. QRCodeChimp împachetează fiecare câmp de formular ca JSON, de exemplu, { „email”: „jane@acme.com”, „first_name”: „Jane” }. Ajustați perechile cheie-valoare numai dacă aveți nevoie de nume diferite.
4. Clic Economisește pentru a finaliza integrarea.

Formularul tău (sau fiecare formular) trimite acum date către Zapier în momentul în care cineva îl trimite.

Partea 3: Testarea declanșatorului pentru a asigura fluxul corect de date

Acesta este un pas critic de validare. Înainte de a construi restul automatizării, trebuie să confirmăm că QRCodeChimp trimite cu succes date și că Zapier le primește cu succes.

1. Accesați versiunea live a paginii dvs. cu cod QR. Cea mai ușoară modalitate de a face acest lucru este să scanați codul QR cu smartphone-ul, exact așa cum ar face un client potențial real.
2. Completați formularul în întregime. Acesta este un test, așa că folosiți date clare și ușor de recunoscut.

Pro Sfat: Folosește date de testare distincte pe care le poți identifica instantaneu. De exemplu: Prenume: Testy, Nume: McTesterson, Companie: Global Test Inc., E-mail: testy.mctesterson@[domeniuldvs.].com.

3. Trimiteți formularul.
4. Acum, reveniți la fila browserului Zapier pe care ați lăsat-o deschisă.
5. Faceți clic pe albastru Test de declanșare butonul.
6. Zapier va căuta acum datele pe care tocmai le-ați trimis din formular. Un test reușit va afișa datele pe care le-a „captat”. Ar trebui să vedeți etichetele din formular (de exemplu, Date Prenume, Date Nume) și valorile de test corespunzătoare pe care le-ați introdus (Testy, McTesterson). Aceasta confirmă că conexiunea funcționează perfect.
7. Clic Continuați cu înregistrarea selectată.
8. Căutați și selectați Salesforce din opțiuni.

Apel de depanare: Dacă Zapier afișează un mesaj care spune că nu a putut găsi o solicitare, nu intrați în panică. Uneori există o mică întârziere. Așteptați 30 de secunde și faceți clic din nou pe butonul „Test declanșator”. Dacă eșuează în continuare, cele mai frecvente probleme sunt: ​​1) Este posibil să fi uitat să salvați modificările în QRCodeChimp după ce ați lipit adresa URL a webhook-ului. 2) Este posibil să fi copiat adresa URL incorect. Reveniți și verificați din nou dacă adresa URL din QRCodeChimp corespunde exact cu cel afișat în Zapier.

Partea 4: Configurarea acțiunii Salesforce pentru a crea un nou client potențial

Acum, că Zapier capturează cu succes datele, îl putem instrui cu privire la ce să facă cu aceste date: să creeze un nou client potențial în Salesforce.

1. În editorul Zapier, sub declanșatorul testat cu succes, veți vedea blocul „Acțiune”. Faceți clic pe el pentru a continua.

2. În caseta de căutare a aplicației, tastați Salesforce și selectați-l.

3. Sub meniul derulant „Eveniment”, veți vedea o listă cu toate lucrurile pe care Zapier le poate face în Salesforce. Pentru scopul nostru, selectați Creați clienți potențiali. Merită menționate și celelalte posibilități de aici, cum ar fi „Creează contact” sau „Actualizează înregistrarea”, care sugerează automatizări mai avansate pe care le poți construi în viitor.

4. clic Continua.

5. Zapier vă va solicita acum să vă conectați contul Salesforce. Faceți clic pe butonul „Conectare”. Va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita să vă conectați la contul Salesforce. Introduceți datele de autentificare și acordați-i lui Zapier permisiunea de a accesa contul.

6. Nota expertului: În timpul procesului de conectare, este posibil să vi se solicite să alegeți Mediul Salesforce. Pentru marea majoritate a utilizatorilor, alegerea corectă este producereAceasta se referă la instanța dvs. Salesforce activă, în timp real, unde se află datele reale ale clienților dvs. Dacă faceți parte dintr-o întreprindere mare sau dintr-o echipă de dezvoltare care utilizează un mediu de testare separat, puteți selecta „Sandbox”, dar pentru acest ghid și pentru aproape toate cazurile de utilizare standard, ar trebui să continuați cu „Producție”.

7. După ce contul dvs. este conectat, faceți clic pe Continua.

Partea 5: Maparea câmpurilor formularului cu câmpurile clienților potențiali Salesforce

Acesta este cel mai important pas din întregul proces, în care îi oferim lui Zapier instrucțiunile precise pentru crearea unei noi înregistrări de clienți potențiali în Salesforce. Conceptul este simplu: îi spunem lui Zapier: „Luați datele din caseta «Prenume» ​​din formularul nostru și introduceți-le în câmpul «Prenume» ​​din Salesforce.”

Zapier va afișa acum o listă de câmpuri disponibile într-o înregistrare Salesforce Lead. Trebuie să populăm aceste câmpuri cu datele primite de la QRCodeChimp formular.

1. În primul rând, găsiți Nume câmp. Acest câmp este obligatoriu în Salesforce. Faceți clic în interiorul casetei câmpului gol.
2. Va apărea un meniu derulant. Acesta va afișa date de la declanșatorul „Catch Hook”. Veți vedea toate datele din testul trimis de Testy McTesterson.
3. Găsiți și selectați pilula de date care corespunde numelui de familie din formular (de exemplu, 1. Nume de familie din date: McTesterson). Când o selectați, va apărea ca o pilulă colorată în câmp.
4. Apoi, găsiți Companie câmp. Acest lucru este necesar și pentru Salesforce. Faceți clic în casetă și selectați pilula de date corespunzătoare numelui companiei din formular.
5. Repetați acest proces de mapare pentru toate celelalte câmpuri relevante, cum ar fi Prenume , E-mail și Telefon.

Pentru claritate, iată un tabel care reprezintă o configurație de mapare standard și extrem de eficientă:

QRCodeChimp Câmp de formular (din declanșatorul Zapier)	Câmp de clienți potențiali Salesforce (în acțiunea Zapier)	Note și cele mai bune practici
Date Nume de familie	Nume	Cerut de Salesforce. Dacă formularul dvs. are un singur câmp „Nume complet”, îl puteți mapa aici. Cu toate acestea, este recomandat să aveți câmpuri separate pentru Prenume și Nume în formular pentru date mai curate.
Numele companiei de date	Companie	Cerut de Salesforce. Pentru a evita erorile în automatizare, este recomandat să setați acest câmp obligatoriu în QRCodeChimp formular.
E-mail de date	E-mail	Identificatorul principal și punctul de contact pentru clientul potențial. Asigurați-vă că formularul are activată validarea adresei de e-mail pentru a obține un format de e-mail corect.
Telefon de date	Telefon	Cartografiați numărul de telefon colectat din formular.
(Text static)	Sursă de plumb	Foarte recomandat. Aceasta este o mișcare pentru utilizatorii avansați. În loc să selectați o pilulă de date din formular, puteți introduce o valoare text statică, cum ar fi „QRCodeChimp – Conferința din 2024.” Acest lucru este absolut esențial pentru urmărirea rentabilității investiției (ROI) campaniei dvs. în rapoartele Salesforce.

Partea 6: Testarea întregului flux de lucru și publicarea fișierului Zap

Cu toate câmpurile mapate, este timpul pentru testul final, pentru a ne asigura că întregul flux de lucru, de la un capăt la altul, funcționează corect.

1. După ce ați terminat de mapat câmpurile, derulați până jos și faceți clic pe Continua.
2. Zapier vă va afișa acum un rezumat al datelor pe care urmează să le trimită către Salesforce. Verificați-l pentru a vă asigura că arată corect.
3. Apasă pe Pasul de testare buton. Acesta este un test live. Zapier va prelua acum datele eșantion de la „Testy McTesterson” și va încerca să creeze un client potențial real în contul dvs. Salesforce live.
4. Comutați imediat la fila browserului Salesforce. Navigați la Conduce filă. Poate fi necesar să actualizați pagina sau să modificați vizualizarea listei la „Posturi potențiale de astăzi”.
5. Ar trebui să vezi noul tău client potențial: Testy McTestersonFaceți clic pe înregistrarea clientului potențial pentru a o deschide. Verificați dacă toate câmpurile mapate: Prenume, Nume, Companie, Adresă de e-mail și, în special, Sursa statică a clientului potențial, au fost completate corect.
6. După ce ați verificat că lead-ul a fost creat cu succes în Salesforce, reveniți la fila Zapier.
7. Veți vedea mesajul „Succes!”. Pasul final este să faceți clic pe Publica or Activează Zap butonul.

[Notă pentru utilizatorii din companii:] Dacă organizația dumneavoastră utilizează Salesforce la scară largă, țineți cont de limitele zilnice de solicitări API. Fiecare client potențial nou creat prin Zapier este considerat un apel API. Pentru campaniile de scanare QR cu volum mare, coordonați-vă cu administratorul Salesforce pentru a vă asigura că cota API poate acomoda traficul așteptat.

Felicitări! Mașina ta automată de generare de clienți potențiali este acum activă. Din acest moment, fiecare nouă trimitere către QRCodeChimp Formularul va crea automat și instantaneu un nou client potențial, perfect formatat, în contul dvs. Salesforce în câteva secunde.

Gânduri finale

Un flux de lucru Salesforce curat, date în timp real și zero dureri de cap legate de copiere și lipire. Aceasta este recompensa unei platforme Salesforce bine construite și... QRCodeChimp integrare. Fiecare scanare se transformă într-un client potențial gata de urmărire, ceea ce vă permite să vă concentrați pe conversații în loc de foi de calcul.

Înainte de a publica, rulați câteva scanări de testare. Confirmați că fiecare câmp este plasat în coloana Salesforce corectă și că valorile necesare trec validarea. Verificările minore evită acum surprizele mari ulterioare.

Dați fiecărui client potențial QR o etichetă clară. Creați o etichetă „Sursă QR” sau un câmp personalizat pentru a măsura cu ușurință impactul campaniei și a segmenta urmăririle.

Întrebări frecvente