Cum să automatizezi urmărirea clienților potențiali cu alerte SMS și integrare CRM

Un client potențial trimite formularul tău. Ce se întâmplă în continuare?

Dacă trimiterea rămâne neobservată într-un tablou de bord sau într-o inboxă aglomerată de e-mailuri, echipa ta ar putea răspunde prea târziu. Chiar și după ce cineva o vede, este posibil să fie nevoie să transfere detaliile către un CRM, să atribuie clientul potențial și să nu uite să urmărească.

QRCodeChimp te ajută să automatizezi urmărirea clienților potențiali prin declanșarea unei alerte prin intermediul API-ului SMS terț și trimiterea informațiilor trimise către CRM-ul tău sau către o altă platformă de business prin invocarea API-ului.

Acest lucru oferă echipei tale o vizibilitate mai rapidă asupra noilor solicitări și un proces mai organizat de gestionare a acestora.

De ce sunt ratate clienții potențiali după trimiterea formularului

Generarea unui client potențial este doar primul pas. Adevărata provocare este să te asiguri că cineva observă trimiterea și o urmărește.

Problemele comune includ:

Notificările formularelor sunt trecute cu vederea într-o inbox aglomerată
Întârzieri în introducerea detaliilor clienților potențiali în CRM
Înregistrări incomplete sau inconsistente ale clienților potențiali
Lipsa unei responsabilități clare pentru monitorizare
Clienții potențiali primesc un răspuns după ce interesul lor a fost refuzat

Utilizarea alertelor SMS și a integrării CRM împreună poate ajuta la reducerea acestor lacune.

Alertele SMS și integrarea CRM servesc unor scopuri diferite

Alertele SMS și integrarea CRM nu sunt interschimbabile.

O alertă SMS anunță destinatarul configurat că a sosit un nou client potențial. Integrarea CRM trimite informațiile trimise către sistemul utilizat pentru organizarea și gestionarea clientului potențial.

Împreună, acestea susțin o conștientizare mai rapidă și o urmărire mai structurată.

Alertele SMS permit o conștientizare mai rapidă

Când un client potențial trimite un formular, QRCodeChimp poate invoca API-ul SMS terț configurat. Furnizorul de SMS trimite apoi mesajul.

Alerta poate include informații precum:

Numele clientului potențial
Tipul de solicitare
Produs sau serviciu de interes
Date de contact
O solicitare de revizuire a întregii trimiteri

Numărul destinatarului transmis către API-ul SMS poate fi un număr fix sau o valoare colectată printr-un câmp de formular.

Un număr fix este util atunci când fiecare trimitere trebuie să notifice același număr de agent de vânzări, echipă sau firmă. O valoare a unui câmp de formular este utilă atunci când numărul destinatarului trebuie să provină din formularul trimis.

QRCodeChimp nu stabilește automat ce membru al echipei interne ar trebui să primească fiecare alertă în funcție de produsul, locația sau tipul de solicitare al clientului potențial.

Integrarea CRM permite urmărirea structurată

QRCodeChimp poate trimite, de asemenea, date de formular către un CRM, un webhook sau o platformă de automatizare compatibilă prin invocarea API.

Odată ce informațiile ajung în CRM-ul dvs., puteți utiliza fluxurile de lucru configurate pentru:

Crearea sau actualizarea unei înregistrări de client potențial
Atribuiți clientul potențial unui reprezentant de vânzări
Adăugați o sarcină sau un memento
Începeți o secvență de urmărire
Urmăriți apelurile, e-mailurile și întâlnirile
Deplasați clientul potențial prin diferite etape de vânzare

Acțiunile exacte depind de CRM-ul dvs. și de modul în care sunt configurate fluxurile de lucru ale acestuia. Dacă o conexiune API directă nu este practică, puteți utiliza o platformă de automatizare precum Zapier sau Make pentru a transmite formularele trimise către CRM-ul dvs. sau alte instrumente de business.

Cum să automatizezi urmărirea clienților potențiali după trimiterea unui formular

Utilizatorii pot accesa formularul scanând codul QR sau deschizând linkul formularului partajat. După ce îl trimit, informațiile pot fi procesate printr-un flux de lucru conectat:

Trimitere formular → Alertă SMS → Actualizare CRM → Alocare clienți potențiali → Urmărire

Luați în considerare o companie care utilizează un QRCodeChimp formular pentru cereri demo.

Un client potențial scanează un cod QR dintr-o broșură sau deschide formularul printr-un link partajat. După ce clientul potențial trimite formularul:

Alerta SMS face ca solicitarea să fie mai ușor de observat. CRM-ul oferă structura necesară pentru a gestiona lead-ul dincolo de trimiterea inițială.

Unde poate fi utilizat acest flux de lucru

✅ Cereri demo

Alertează destinatarul configurat al vânzărilor atunci când cineva solicită o demonstrație de produs și trimite detaliile trimise către CRM.

✅ Cereri de ofertă și prețuri

Anunță agentul de vânzări sau echipa desemnată atunci când un potențial client solicită un preț, o propunere sau un apel invers.

✅ Evenimente și târguri comerciale

Colectați clienți potențiali printr-un QRCodeChimp formular și trimiteți-le către CRM-ul dvs. pentru urmărire ulterioară evenimentului.

✅ Cereri de consultanță

Notifică destinatarul configurat atunci când cineva solicită o consultație și adaugă detaliile trimise în sistemul tău de gestionare a clienților potențiali.

✅ Solicitări imobiliare

Alertează agentul sau echipa desemnată atunci când potențialii cumpărători sau chiriași trimit o solicitare de informații despre o proprietate.

✅ Campanii de produse și servicii

Plasați un cod QR pe ​​formular pe ambalaje, postere, broșuri sau reclame și trimiteți potențialii clienți interesați către fluxul dvs. de lucru existent de gestionare a clienților potențiali.

Ce ai nevoie pentru a crea fluxul de lucru

Pentru a utiliza SMS Invocation și API Invocation, aveți nevoie de:

Un formular creat în QRCodeChimp
A QRCodeChimp Plan Pro sau superior
Un cont activ la un furnizor terț de API SMS
Un CRM, un webhook sau un endpoint de automatizare compatibil
Detaliile de autentificare necesare
Maparea corectă între câmpurile formularului și câmpurile destinație

QRCodeChimp invocă API-ul SMS configurat, dar nu trimite mesajul direct și nu oferă credite SMS. Livrarea mesajelor, creditele, taxele și limitele de utilizare sunt gestionate de furnizorul dvs. de SMS.

Platforma CRM sau de automatizare poate avea și propriile taxe de abonament sau de utilizare.

Cele mai bune practici pentru o urmărire mai rapidă a clienților potențiali

✅ Alegeți cu atenție destinatarul SMS-ului

Folosește un număr de destinatar fix atunci când toate trimiterile dintr-un formular ar trebui să notifice aceeași persoană sau echipă.

De exemplu, Fiecare solicitare demonstrativă trimisă printr-un anumit formular poate alerta același reprezentant de vânzări sau același număr de telefon al companiei.

De asemenea, puteți transmite un număr colectat printr-un câmp de formular atunci când SMS-ul trebuie trimis la numărul furnizat în mesaj.

Dacă diferite echipe interne trebuie să primească alerte, este posibil să aveți nevoie de formulare separate cu numere de destinatari fixe diferite sau de rutare suplimentară printr-un sistem extern.

✅ Mențineți mesajele SMS scurte

Includeți suficiente informații pentru a identifica clientul potențial și a înțelege acțiunea necesară. Evitați plasarea de informații personale sau sensibile inutile în SMS.

✅ Definiți proprietatea clienților potențiali

Decideți cine este responsabil pentru răspunsul la solicitările din fiecare formular. O notificare rapidă este mai puțin utilă atunci când nimeni nu știe cine ar trebui să acționeze în consecință.

✅ Setați un timp de răspuns așteptat

Creați o țintă internă clară pentru contactarea noilor clienți potențiali. Timpul de răspuns adecvat poate varia în funcție de tipul de solicitare și de procesul afacerii dvs.

✅ Cartografiați câmpurile cu atenție

Asigurați-vă că câmpurile formularului corespund câmpurilor corecte din CRM-ul dvs. Maparea incorectă poate duce la informații lipsă, duplicate sau plasate greșit.

✅ Testează călătoria completă

Trimiteți formularul atât prin codul QR, cât și prin linkul partajat. Confirmați că:

Răspunsul apare în QRCodeChimp
SMS-ul ajunge la destinatarul configurat
CRM-ul primește informațiile corecte
Câmpurile sunt mapate corect
Orice flux de lucru CRM configurat rulează conform așteptărilor

✅ Monitorizați integrările externe

Modificările aduse punctelor finale API, credențialelor de autentificare, setărilor furnizorului de SMS sau fluxurilor de lucru CRM pot întrerupe procesul. Revizuiți și testați integrările periodic.

✅ Obțineți consimțământul corespunzător

Explicați clar modul în care vor fi utilizate informațiile trimise. Adăugați politica de confidențialitate, termenii, câmpurile de consimțământ sau permisiunile de comunicare necesare pentru cazul dvs. de utilizare.

Construiți un flux de lucru mai receptiv pentru gestionarea clienților potențiali

Colectarea informațiilor despre clienții potențiali este valoroasă doar atunci când echipa ta acționează în baza acestora.

Prin combinarea invocării SMS și a invocării API, puteți automatiza urmărirea clienților potențiali, puteți notifica un destinatar configurat, puteți trimite informațiile trimise către CRM-ul dvs. și puteți reduce pașii manuali dintre capturarea clienților potențiali și acțiunea de vânzare.

Indiferent dacă cineva accesează formularul printr-un cod QR sau un link partajat, fiecare trimitere poate trece la un proces de gestionare a clienților potențiali mai clar și mai organizat.

Întrebări frecvente